25 year old's retirement fund
long time horizon. only companies with a wide economic moat and market dominance that will last a long time. all growth oriented.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 6.90% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 6.90% |
BTC-USD Bitcoin | 40% | |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 6.80% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 16% |
RHM.DE Rheinmetall AG | Industrials | 16.60% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 6.80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 25 year old's retirement fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
25 year old's retirement fund на 20 апр. 2025 г. показал доходность в 11.14% с начала года и доходность в 76.48% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| 25 year old's retirement fund | 11.14% | -1.72% | 34.76% | 68.91% | 76.87% | 76.48% |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | -9.61% | 0.34% | 23.53% | 32.28% | 65.16% | 80.21% |
NVDA NVIDIA Corporation | -24.42% | -14.38% | -26.44% | 33.22% | 70.04% | 68.91% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -22.87% | -14.50% | -23.89% | 20.49% | 25.90% | 23.53% |
AVGO Broadcom Inc. | -26.02% | -10.26% | -4.40% | 43.67% | 49.74% | 32.99% |
NFLX Netflix, Inc. | 9.17% | 2.33% | 27.38% | 75.31% | 17.35% | 28.44% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -21.32% | -11.46% | -8.67% | -1.16% | 7.60% | 24.38% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 160.11% | 14.75% | 213.68% | 213.23% | 97.87% | 45.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 25 year old's retirement fund, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.27% | -2.64% | 4.41% | 1.92% | 11.14% | ||||||||
| 2024 | 8.19% | 29.76% | 13.92% | -7.98% | 11.57% | 1.62% | 0.59% | -0.90% | 2.19% | 5.95% | 21.70% | 0.59% | 120.45% |
| 2023 | 29.00% | 3.12% | 17.94% | -0.08% | 6.26% | 9.99% | 0.94% | -3.90% | -4.51% | 13.23% | 9.75% | 9.28% | 130.47% |
| 2022 | -11.09% | 12.58% | 14.93% | -17.40% | -7.63% | -17.16% | 11.90% | -11.70% | -7.12% | 5.49% | 5.00% | -5.76% | -30.36% |
| 2021 | 6.30% | 15.96% | 15.11% | 2.25% | -11.98% | 3.44% | 6.15% | 9.57% | -4.87% | 21.75% | 0.25% | -8.75% | 62.76% |
| 2020 | 11.19% | -4.39% | -15.18% | 19.22% | 11.30% | 3.42% | 17.07% | 6.84% | -3.74% | 6.08% | 26.44% | 29.69% | 159.15% |
| 2019 | 4.65% | 6.34% | 6.20% | 15.65% | 19.76% | 24.16% | -3.48% | -2.38% | -2.86% | 7.89% | -6.19% | 2.05% | 92.16% |
| 2018 | -0.74% | -0.14% | -10.21% | 11.35% | -5.85% | -8.02% | 10.46% | -2.04% | -2.07% | -12.99% | -17.60% | -6.58% | -39.09% |
| 2017 | 5.94% | 7.91% | -0.08% | 12.08% | 40.07% | 4.38% | 11.39% | 27.27% | -2.43% | 26.38% | 28.87% | 19.38% | 403.38% |
| 2016 | -9.48% | 8.56% | 4.95% | 1.55% | 13.33% | 9.51% | 4.46% | 0.48% | 4.60% | 8.00% | 6.68% | 15.04% | 89.15% |
| 2015 | -10.80% | 14.71% | -4.60% | 3.75% | 2.27% | 2.54% | 6.95% | -4.65% | 1.65% | 18.04% | 12.75% | 8.13% | 58.43% |
| 2014 | 4.39% | -6.62% | -8.10% | -2.55% | 20.01% | 2.00% | -7.69% | -4.33% | -9.42% | -6.64% | 6.83% | -6.60% | -20.36% |
Комиссия
Комиссия 25 year old's retirement fund составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 25 year old's retirement fund составляет 97, что ставит его в топ 3% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 1.20 | 1.85 | 1.19 | 0.90 | 5.47 |
NVDA NVIDIA Corporation | -0.07 | 0.31 | 1.04 | 0.44 | -0.32 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -0.25 | -0.04 | 0.99 | 0.27 | -0.92 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.37 | 1.04 | 1.14 | 0.18 | 1.72 |
NFLX Netflix, Inc. | 2.43 | 3.15 | 1.43 | 2.11 | 13.61 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.14 | 0.45 | 1.06 | 0.03 | 0.49 |
RHM.DE Rheinmetall AG | 7.09 | 6.68 | 1.93 | 13.46 | 44.61 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 25 year old's retirement fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.27% | 0.30% | 0.49% | 0.69% | 0.67% | 1.26% | 0.87% | 0.89% | 0.56% | 0.63% | 0.52% | 0.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.63% | 1.18% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.31% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 0.39% | 0.93% | 1.50% | 1.77% | 2.41% | 5.54% | 2.05% | 2.20% | 1.37% | 1.72% | 0.49% | 1.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
25 year old's retirement fund показал максимальную просадку в 75.33%, зарегистрированную 19 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.
Текущая просадка 25 year old's retirement fund составляет 3.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.33% | 10 июн. 2011 г. | 163 | 19 нояб. 2011 г. | 469 | 2 мар. 2013 г. | 632 |
| -54.38% | 5 дек. 2013 г. | 406 | 14 янв. 2015 г. | 499 | 27 мая 2016 г. | 905 |
| -53.82% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 193 | 26 июн. 2019 г. | 557 |
| -47.14% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | 202 | 30 мая 2023 г. | 568 |
| -45% | 11 апр. 2013 г. | 7 | 17 апр. 2013 г. | 188 | 22 окт. 2013 г. | 195 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 25 year old's retirement fund составляет 12.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | RHM.DE | NFLX | AMZN | TSM | AVGO | NVDA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| RHM.DE | 0.02 | 1.00 | 0.12 | 0.17 | 0.25 | 0.23 | 0.18 |
| NFLX | 0.06 | 0.12 | 1.00 | 0.46 | 0.29 | 0.33 | 0.38 |
| AMZN | 0.08 | 0.17 | 0.46 | 1.00 | 0.38 | 0.42 | 0.46 |
| TSM | 0.08 | 0.25 | 0.29 | 0.38 | 1.00 | 0.51 | 0.51 |
| AVGO | 0.09 | 0.23 | 0.33 | 0.42 | 0.51 | 1.00 | 0.53 |
| NVDA | 0.10 | 0.18 | 0.38 | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 1.00 |