Пользовательские портфели
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| super-div | sarp | 1.91% | 18.06% | 1.41% | 0.00% | ||||||||||
| Toekomstig portfolio? | User4669 | 25.64% | 30.47% | 0.81% | 0.17% | ||||||||||
| SCHD/VIG/VXUS/VTEB/VNQ | Kyle Sochacki | 12.54% | — | 2.58% | 0.07% | ||||||||||
| Nuclear Power - Independants | jeremy | 102.10% | — | 1.47% | 0.00% | ||||||||||
| IBI Portfolio | Sharon Sitti | 7.49% | — | 1.81% | 0.31% | ||||||||||
| Alpaca | Mihai Trinca Vespan | 41.48% | 36.02% | 0.49% | 0.03% | ||||||||||
| Tech Optimist | Jasper | 57.45% | — | 0.12% | 0.05% | ||||||||||
| Vanguard Roth IRA | User2781 | 17.83% | 12.36% | 1.26% | 0.05% | ||||||||||
| P1 | Louis | 17.51% | — | 1.47% | 0.14% | ||||||||||
| Good ETF | sam tun | 91.81% | — | 1.04% | 0.55% | ||||||||||
| Roth | Fairy Hollow | 16.78% | — | 2.50% | 0.50% | ||||||||||
| Stash Retirement - Aggressive | Nafiz Mohd Istiaque | 18.44% | 27.48% | 0.59% | 0.00% | ||||||||||
| VTV VUG | F | 20.44% | 13.27% | 1.08% | 0.04% | ||||||||||
| Leveraged Portfolio | yohei ohyama | 21.34% | — | 1.48% | 1.07% | ||||||||||
| My portfolio - 20% international | AJ | 15.03% | — | 1.65% | 0.06% | ||||||||||
| Buffet Portfolio Dividend SCHD/VGSH 90/10 | Kyle Sochacki | 12.13% | 10.66% | 2.72% | 0.06% | ||||||||||
| 50/30/20 VGT/VOOG/VOO | Conrad Burrell | 22.07% | 17.41% | 0.78% | 0.09% | ||||||||||
| Total Market vs. S&P 500 & International Market | Firepanda415 | 16.70% | 10.23% | 1.53% | 0.11% | ||||||||||
| Portfolio long | Thomas Steinbrucker | 21.01% | — | 1.10% | 0.00% | ||||||||||
| All the best 2 | Пропущенный_поцелуй_от_бати | 16.63% | — | 0.51% | 0.00% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет