Сравнение VOO с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VOO и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOO или VTI.
Корреляция
Корреляция между VOO и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOO и VTI
Основные характеристики
VOO:
0.36
VTI:
0.31
VOO:
0.64
VTI:
0.58
VOO:
1.09
VTI:
1.08
VOO:
0.37
VTI:
0.32
VOO:
1.58
VTI:
1.35
VOO:
4.39%
VTI:
4.59%
VOO:
19.05%
VTI:
19.92%
VOO:
-33.99%
VTI:
-55.45%
VOO:
-13.78%
VTI:
-14.24%
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность -9.81%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -10.31%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 11.57% против 10.87% соответственно.
VOO
-9.81%
-6.59%
-9.07%
6.91%
15.38%
11.57%
VTI
-10.31%
-6.78%
-9.34%
6.00%
14.93%
10.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOO и VTI
И VOO, и VTI имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VOO и VTI
VOO
VTI
Сравнение VOO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и VTI
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что сопоставимо с доходностью VTI в 1.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок VOO и VTI
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и VTI
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 13.79%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.66%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.