ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I (SOPYX) относится к категории Dividend. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SOPYX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы SOPYX
Комиссия SOPYX составляет 0.73% в год. В категории Dividend есть 13 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.07%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral ... | 0.07% | 127.80B | дек. 2013 г. | SOPYX vs VDADX | |
| Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Sh... | 0.08% | 96.10B | февр. 2019 г. | SOPYX vs VHYAX | |
| Vanguard International High Dividend Yield Index F... | 0.22% | 20.50B | март 2016 г. | SOPYX vs VIHAX | |
| Vanguard Dividend Growth Fund | 0.22% | 36.40B | май 1992 г. | SOPYX vs VDIGX | |
| American Funds Capital Income Builder Fund Class F... | 0.37% | — | июль 1987 г. | SOPYX vs CAIFX |
Лучшие альтернативы SOPYX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность SOPYX на PortfoliosLab — 37. В категории Dividend есть 23 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 86.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Cla... | 86 | — | март 2005 г. | SOPYX vs SVAAX | |
| Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Cla... | 86 | — | апр. 2015 г. | SOPYX vs FDGDX | |
| Fidelity Dividend Growth Fund | 82 | — | апр. 1993 г. | SOPYX vs FDGFX | |
| Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Clas... | 80 | — | нояб. 2012 г. | SOPYX vs CDDYX | |
| Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 79 | — | дек. 2011 г. | SOPYX vs PMAIX |
Лучшие альтернативы SOPYX по доходности (с начала года)
Доходность SOPYX с начала года составляет 5.69%. В категории Dividend есть 21 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15.30%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Dividend Growth Fund | 15.30% | — | апр. 1993 г. | SOPYX vs FDGFX | |
| Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Cla... | 14.89% | — | апр. 2015 г. | SOPYX vs FDGDX | |
| Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D | 12.41% | — | дек. 2022 г. | SOPYX vs JDDVX | |
| American Funds Fundamental Investors® Class F-2 | 12.39% | — | авг. 1978 г. | SOPYX vs FINFX | |
| JPMorgan Equity Income Fund R6 | 12.37% | — | июль 1987 г. | SOPYX vs OIEJX |
Альтернативы SOPYX с наименьшей волатильностью
Волатильность SOPYX за 1 год составляет 9.43%. В категории Dividend есть 6 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 5.89%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.89% | — | дек. 2011 г. | SOPYX vs PMAIX | |
| American Funds The Income Fund of America Class A | 7.41% | — | дек. 1973 г. | SOPYX vs AMECX | |
| American Funds Capital Income Builder Fund Class F... | 8.23% | — | июль 1987 г. | SOPYX vs CAIFX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 8.76% | — | авг. 2018 г. | SOPYX vs JEPAX | |
| John Hancock Premium Dividend Fund | 8.97% | — | дек. 1989 г. | SOPYX vs PDT |
Альтернативы SOPYX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка SOPYX за 1 год составляет -8.03%. В категории Dividend есть 19 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -4.07%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pioneer Multi-Asset Income Fund A | -4.07% | — | дек. 2011 г. | SOPYX vs PMAIX | |
| Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Cla... | -4.71% | — | март 2005 г. | SOPYX vs SVAAX | |
| John Hancock Premium Dividend Fund | -5.38% | — | дек. 1989 г. | SOPYX vs PDT | |
| Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Clas... | -5.51% | — | нояб. 2012 г. | SOPYX vs CDDYX | |
| American Funds The Income Fund of America Class A | -6.13% | — | дек. 1973 г. | SOPYX vs AMECX |
Другие фонды от ClearBridge
В таблице показаны 2 самых просматриваемых фондов от ClearBridge, включая LGVAX, LMOIX, из 2 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ClearBridge Value Fund Class A | Large Cap Value Equities | 46 | 10.02% | — | февр. 2009 г. | SOPYX vs LGVAX | |
| ClearBridge Small Cap Growth Fund Class IS | Small Cap Growth Equities | 28 | 16.74% | — | авг. 2008 г. | SOPYX vs LMOIX |
Часто сравнивают с SOPYX
Инвесторы чаще всего сравнивают SOPYX с GSPAX, AMINX, EPDPX. Эти 4 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fun... | Dividend | 71 | 8.46% | — | авг. 2010 г. | SOPYX vs GSPAX | |
| Amana Income Fund Institutional Class | Dividend | 39 | 10.74% | — | сент. 2013 г. | SOPYX vs AMINX | |
| EuroPac International Dividend Income Fund Class A | Foreign Large Cap Equities, Dividend | 72 | 5.37% | — | янв. 2014 г. | SOPYX vs EPDPX | |
| PGIM Jennison Rising Dividend Fund | Large Cap Blend Equities, Dividend | 78 | 11.27% | — | март 2014 г. | SOPYX vs PJDZX |
Сравните SOPYX с любым фондом или акцией
Сравните SOPYX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к SOPYX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы ClearBridge Dividend Strategy Fund Class I помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SOPYX.
Изучите диверсификаторы SOPYX