Pacific Capital Tax Free Securities Fund (PTXFX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PTXFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PTXFX
Комиссия PTXFX составляет 0.12% в год. В категории Municipal Bonds есть 18 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset SMASh Series TF Fund | 0.01% | — | дек. 2015 г. | PTXFX vs LSMSX | |
| Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 0.05% | — | май 2007 г. | PTXFX vs NMTRX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.05% | — | февр. 2021 г. | PTXFX vs FHMIX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | PTXFX vs VTMFX | |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 0.06% | — | июнь 2021 г. | PTXFX vs FSMUX |
Лучшие альтернативы PTXFX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PTXFX на PortfoliosLab — 69. В категории Municipal Bonds есть 376 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 100 | — | авг. 2002 г. | PTXFX vs DFSMX | |
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 100 | — | апр. 2022 г. | PTXFX vs DFABX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 99 | — | дек. 2002 г. | PTXFX vs ATOIX | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | 99 | — | июнь 2015 г. | PTXFX vs DNYMX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | 99 | — | апр. 2016 г. | PTXFX vs TFCYX |
Лучшие альтернативы PTXFX по доходности (с начала года)
Доходность PTXFX с начала года составляет 1.30%. В категории Municipal Bonds есть 390 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 13.08%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 13.08% | — | апр. 1998 г. | PTXFX vs NMI | |
| Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 10.83% | — | нояб. 2002 г. | PTXFX vs NRK | |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | 9.24% | — | нояб. 2001 г. | PTXFX vs AFB | |
| Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 7.64% | — | март 1993 г. | PTXFX vs NPV | |
| BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | 7.01% | — | февр. 1998 г. | PTXFX vs MUC |
Альтернативы PTXFX с наименьшей волатильностью
Волатильность PTXFX за 1 год составляет 2.54%. В категории Municipal Bonds есть 208 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.56% | — | апр. 2022 г. | PTXFX vs DFABX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.57% | — | апр. 2007 г. | PTXFX vs DFCMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.59% | — | май 2016 г. | PTXFX vs USMSX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.60% | — | май 2016 г. | PTXFX vs USMTX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.60% | — | авг. 2002 г. | PTXFX vs DFSMX |
Альтернативы PTXFX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PTXFX за 1 год составляет -2.43%. В категории Municipal Bonds есть 133 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Allocation Target Shares | 0.00% | — | май 2021 г. | PTXFX vs BATVX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | -0.10% | — | дек. 2002 г. | PTXFX vs ATOIX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | -0.10% | — | февр. 2021 г. | PTXFX vs FHMIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.10% | — | апр. 2016 г. | PTXFX vs TFCYX | |
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | -0.11% | — | апр. 2022 г. | PTXFX vs DFABX |
Часто сравнивают с PTXFX
Инвесторы чаще всего сравнивают PTXFX с FGNSX, APUSX, FXIEX. Эти 7 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu... | Municipal Bonds | 98 | 1.02% | — | дек. 2017 г. | PTXFX vs FGNSX | |
| Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | Municipal Bonds | 0 | -9.63% | — | дек. 2017 г. | PTXFX vs APUSX | |
| PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | Municipal Bonds | 85 | 2.63% | — | июнь 2012 г. | PTXFX vs FXIEX | |
| BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | Municipal Bonds | 33 | 6.66% | — | окт. 1992 г. | PTXFX vs MIY | |
| Nuveen Municipal Value Fund Inc. | Municipal Bonds | 50 | 4.07% | — | апр. 1987 г. | PTXFX vs NUV | |
| BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund | Municipal Bonds | 42 | 5.42% | — | нояб. 1992 г. | PTXFX vs MPA | |
| BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund | Municipal Bonds | 62 | 6.22% | — | март 1998 г. | PTXFX vs MUJ |
Сравните PTXFX с любым фондом или акцией
Сравните PTXFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PTXFX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Pacific Capital Tax Free Securities Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PTXFX.
Изучите диверсификаторы PTXFX