Pacific Capital Tax Free Securities Fund (PTXFX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PTXFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PTXFX
Комиссия PTXFX составляет 0.12% в год. В категории Municipal Bonds есть 18 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset SMASh Series TF Fund | 0.01% | — | дек. 2015 г. | PTXFX vs LSMSX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.05% | — | февр. 2021 г. | PTXFX vs FHMIX | |
| Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 0.05% | — | май 2007 г. | PTXFX vs NMTRX | |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 0.06% | — | июнь 2021 г. | PTXFX vs FSMUX | |
| Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.07% | 0.00 | июль 2019 г. | PTXFX vs FMBIX |
Лучшие альтернативы PTXFX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PTXFX на PortfoliosLab — 67. В категории Municipal Bonds есть 302 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 100 | — | апр. 2022 г. | PTXFX vs DFABX | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | 99 | — | июнь 2015 г. | PTXFX vs DNYMX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | апр. 2007 г. | PTXFX vs DFCMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 99 | — | май 2016 г. | PTXFX vs USMTX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 99 | — | дек. 2002 г. | PTXFX vs ATOIX |
Лучшие альтернативы PTXFX по доходности (с начала года)
Доходность PTXFX с начала года составляет 1.09%. В категории Municipal Bonds есть 367 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 11.50%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 11.50% | — | апр. 1998 г. | PTXFX vs NMI | |
| Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 7.28% | — | нояб. 2002 г. | PTXFX vs NRK | |
| Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 7.07% | — | март 1993 г. | PTXFX vs NPV | |
| BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.75% | — | окт. 1992 г. | PTXFX vs MIY | |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | 5.53% | — | нояб. 2001 г. | PTXFX vs AFB |
Альтернативы PTXFX с наименьшей волатильностью
Волатильность PTXFX за 1 год составляет 2.57%. В категории Municipal Bonds есть 216 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.57%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.57% | — | апр. 2022 г. | PTXFX vs DFABX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.59% | — | апр. 2007 г. | PTXFX vs DFCMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.60% | — | май 2016 г. | PTXFX vs USMSX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.60% | — | май 2016 г. | PTXFX vs USMTX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.61% | — | авг. 2002 г. | PTXFX vs DFSMX |
Альтернативы PTXFX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PTXFX за 1 год составляет -2.43%. В категории Municipal Bonds есть 135 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Allocation Target Shares | 0.00% | — | май 2021 г. | PTXFX vs BATVX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | -0.10% | — | дек. 2002 г. | PTXFX vs ATOIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.10% | — | апр. 2016 г. | PTXFX vs TFCYX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | -0.10% | — | февр. 2021 г. | PTXFX vs FHMIX | |
| Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | -0.10% | — | дек. 2017 г. | PTXFX vs APUSX |
Другие фонды от Pacific Capital
В таблице показаны 1 самых просматриваемых фондов от Pacific Capital, включая PTFSX, из 1 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securi... | Municipal Bonds | — | — | — | окт. 1994 г. | PTXFX vs PTFSX |
Часто сравнивают с PTXFX
Инвесторы чаще всего сравнивают PTXFX с FGNSX, FXIEX, NUV. Эти 6 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu... | Municipal Bonds | 97 | 0.77% | — | дек. 2017 г. | PTXFX vs FGNSX | |
| PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | Municipal Bonds | 76 | 1.81% | — | июнь 2012 г. | PTXFX vs FXIEX | |
| Nuveen Municipal Value Fund Inc. | Municipal Bonds | 40 | 1.79% | — | апр. 1987 г. | PTXFX vs NUV | |
| BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund | Municipal Bonds | 24 | 3.78% | — | нояб. 1992 г. | PTXFX vs MPA | |
| BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | Municipal Bonds | 26 | 4.06% | — | февр. 1998 г. | PTXFX vs MUC | |
| BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund | Municipal Bonds | 53 | 5.24% | — | март 1998 г. | PTXFX vs MUJ |
Сравните PTXFX с любым фондом или акцией
Сравните PTXFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PTXFX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Pacific Capital Tax Free Securities Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PTXFX.
Изучите диверсификаторы PTXFX