- ISIN
- US9393304038
- CUSIP
- 939330403
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 5 авг. 2008 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) прибавил 8.0% с начала года. Текущая цена акции WSHFX — $67. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WSHFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,796.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) показал доход в 7.99% с начала года и 15.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WSHFX составила 12.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 5.27%
- С начала года
- 7.99%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность WSHFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мар. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WSHFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.76% | 1.06% | -5.87% | 7.20% | 1.91% | 1.43% | 0.68% | 7.99% | |||||
| 2025 | 3.95% | 0.11% | -3.63% | -1.09% | 5.25% | 4.40% | 0.94% | 2.21% | 1.88% | 0.21% | 2.56% | -0.53% | 17.13% |
| 2024 | 0.95% | 4.51% | 3.43% | -3.83% | 3.19% | 2.76% | 2.81% | 2.44% | 1.46% | -1.20% | 3.92% | -2.59% | 18.94% |
| 2023 | 2.76% | -3.40% | 1.82% | 1.98% | -0.73% | 5.19% | 3.10% | -1.57% | -3.60% | -1.29% | 7.62% | 4.74% | 17.15% |
| 2022 | -3.92% | -1.37% | 3.44% | -6.05% | 2.04% | -7.42% | 5.01% | -2.98% | -7.81% | 9.38% | 6.29% | -3.70% | -8.50% |
| 2021 | -0.98% | 3.94% | 5.44% | 3.87% | 2.64% | -0.33% | 1.35% | 2.12% | -3.83% | 6.76% | -1.77% | 6.64% | 28.36% |
Метрики бенчмарка
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 has an annualized alpha of 1.71%, beta of 0.89, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 15, 2001.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (89.24%) than losses (84.17%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.96, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.71%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 89.24%
- Участие в снижении
- 84.17%
Комиссия
Комиссия WSHFX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WSHFX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSHFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.24 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 9.71 | -1.74 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.41 | $6.53 | $6.15 | $3.48 | $3.25 | $3.62 | $1.51 | $2.96 | $1.75 | $3.27 | $2.58 | $2.37 |
Дивидендный доход | 9.57% | 10.08% | 10.05% | 6.11% | 6.28% | 6.01% | 3.02% | 6.17% | 4.28% | 7.19% | 6.32% | 6.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $2.79 | $0.00 | $2.98 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $2.91 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $3.23 | $6.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $2.97 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $2.80 | $6.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $3.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $3.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $3.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 показал максимальную просадку в 53.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.
Текущая просадка American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 составляет 0.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.94%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 6mo | 4y 11moокт. 2007 г. - сент. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-34.67%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 25d | 9mo 4dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-33.00%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 3mo | 2y 8moмай 2001 г. - янв. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-18.69%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 9mo 22d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.30%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 7d | 1y 3moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| WSHFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.94% | -56.78% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -9.10% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.65% | -18.90% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.69% | -25.43% | +6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.67% | -33.92% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -1.00% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -10.70% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.09% | -0.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WSHFX
Добавьте American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WSHFX