American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) показал доход в -5.29% с начала года и 10.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WSHFX составила 11.74%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 15 мар. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении WSHFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1: годовая альфа составляет 1.85%, бета — 0.89, а R² — 0.96 относительно S&P 500 Index с 16.03.2001.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (90.22%) было выше, чем в снижении (84.55%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• При бете 0.89 и R² 0.96 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия WSHFX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

WSHFX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 показал максимальную просадку в 53.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.

Текущая просадка American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 составляет 8.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.