PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAX с CONY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAX с CONY

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY).

YMAX и CONY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности YMAX и CONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAX и CONY

2026 (YTD)20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-13.38%6.04%26.26%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		-22.74%-26.34%53.28%

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность -13.38%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -22.74%.

YMAX

1 день
0.13%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-13.38%
6 месяцев
-21.23%
1 год
5.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CONY

1 день
-0.60%
1 месяц
-13.98%
С начала года
-22.74%
6 месяцев
-50.66%
1 год
-21.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY
Часто сравнивают с CONY:
CONY с COINCONY с NVDYCONY с BITOCONY с COIWCONY с YBITCONY с MRNYCONY с SMCY

Сравнение комиссий YMAX и CONY

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии CONY в 0.99%.

YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

YMAX vs. CONY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CONY
Ранг доходности на риск CONY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c CONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAXCONYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

-0.43

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

-0.29

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

0.97

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

-0.35

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

-0.72

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAX vs. CONY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа CONY равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и CONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAXCONYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

-0.43

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.16

+0.14

Корреляция

Корреляция между YMAX и CONY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и CONY

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 86.08%, что меньше доходности CONY в 201.86%

TTM202520242023
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		86.08%78.70%44.20%0.00%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		201.86%192.07%155.66%16.43%

Просадки

Сравнение просадок YMAX и CONY

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и CONY.

Загрузка...

Показатели просадок

YMAXCONYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-63.57%

+37.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-63.39%

+37.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.21%

-56.23%

+33.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-20.28%

+14.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.83%

31.29%

-21.46%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и CONY

Текущая волатильность для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) составляет 9.41%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что YMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMAXCONYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

15.67%

-6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

44.81%

-27.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

59.44%

-34.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

60.45%

-37.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

60.45%

-37.47%