Сравнение YMAX с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
YMAX и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YMAX или ULTY.
Корреляция
Корреляция между YMAX и ULTY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности YMAX и ULTY
Основные характеристики
YMAX:
0.25
ULTY:
0.02
YMAX:
0.51
ULTY:
0.24
YMAX:
1.07
ULTY:
1.03
YMAX:
0.26
ULTY:
0.02
YMAX:
0.87
ULTY:
0.06
YMAX:
7.53%
ULTY:
9.51%
YMAX:
25.74%
ULTY:
31.03%
YMAX:
-25.55%
ULTY:
-26.85%
YMAX:
-15.16%
ULTY:
-18.07%
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность -9.28%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью -12.87%.
YMAX
-9.28%
-5.95%
-1.88%
4.59%
N/A
N/A
ULTY
-12.87%
-8.28%
-8.45%
-1.29%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAX и ULTY
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии ULTY в 1.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности YMAX и ULTY
YMAX
ULTY
Сравнение YMAX c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и ULTY
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 63.04%, что меньше доходности ULTY в 167.85%
| TTM | 2024 | |
|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 63.04% | 44.21% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 167.85% | 111.70% |
Просадки
Сравнение просадок YMAX и ULTY
Максимальная просадка YMAX за все время составила -25.55%, примерно равная максимальной просадке ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и ULTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и ULTY
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеют волатильность 15.61% и 15.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.