Сравнение YMAX с QDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).
YMAX и QDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YMAX или QDTE.
Основные характеристики
| YMAX | QDTE | |
|---|---|---|
| Дневная вол-ть | 18.58% | 17.76% |
| Макс. просадка | -12.78% | -10.74% |
| Текущая просадка | -6.88% | -2.04% |
Корреляция
Корреляция между YMAX и QDTE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности YMAX и QDTE
Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAX и QDTE
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение YMAX c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и QDTE
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.20%, что больше доходности QDTE в 19.59%
Просадки
Сравнение просадок YMAX и QDTE
Максимальная просадка YMAX за все время составила -12.78%, что больше максимальной просадки QDTE в -10.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и QDTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и QDTE
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.