Сравнение VWITX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
VWITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWITX или VWENX.
Основные характеристики
| VWITX | VWENX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.56% | 16.08% |
| Дох-ть за 1 год | 6.70% | 24.43% |
| Дох-ть за 3 года | 0.08% | 0.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.39% | 4.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.26% | 4.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 3.63 | 4.00 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | 1.25 |
| Коэф-т Мартина | 9.13 | 20.14 |
| Индекс Язвы | 0.73% | 1.20% |
| Дневная вол-ть | 2.87% | 8.44% |
| Макс. просадка | -11.56% | -38.68% |
| Текущая просадка | -1.34% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между VWITX и VWENX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VWITX и VWENX
С начала года, VWITX показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью 16.08%. За последние 10 лет акции VWITX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 2.26% против 4.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWITX и VWENX
VWITX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWITX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWITX и VWENX
Дивидендная доходность VWITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности VWENX в 5.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWITX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 2.97% | 2.71% | 2.43% | 2.08% | 2.32% | 2.61% | 2.81% | 2.73% | 2.81% | 2.89% | 3.05% | 3.19% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 5.45% | 6.08% | 2.34% | 1.79% | 2.15% | 2.61% | 3.10% | 2.53% | 2.64% | 2.81% | 2.63% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок VWITX и VWENX
Максимальная просадка VWITX за все время составила -11.56%, что меньше максимальной просадки VWENX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWITX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWITX и VWENX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) составляет 1.38%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что VWITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.