Сравнение VWITX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
VWITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWITX или VWENX.
Основные характеристики
| VWITX | VWENX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.38% | 12.52% |
| Дох-ть за 1 год | 7.20% | 19.86% |
| Дох-ть за 3 года | 0.28% | 4.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.65% | 8.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.41% | 8.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 3.11% | 8.83% |
| Макс. просадка | -11.47% | -36.02% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VWITX и VWENX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VWITX и VWENX
С начала года, VWITX показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью 12.52%. За последние 10 лет акции VWITX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 2.41% против 8.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWITX и VWENX
VWITX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWITX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWITX и VWENX
Дивидендная доходность VWITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности VWENX в 5.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWITX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 2.89% | 2.71% | 2.43% | 2.19% | 2.31% | 2.59% | 2.81% | 2.72% | 2.81% | 2.89% | 3.05% | 3.19% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 5.06% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 6.55% | 4.53% | 6.58% | 6.47% | 6.63% |
Просадки
Сравнение просадок VWITX и VWENX
Максимальная просадка VWITX за все время составила -11.47%, что меньше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWITX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWITX и VWENX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) составляет 0.37%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что VWITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.