Сравнение VWENX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWENX или VWELX.
Основные характеристики
| VWENX | VWELX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.60% | 14.53% |
| Дох-ть за 1 год | 23.84% | 23.75% |
| Дох-ть за 3 года | 5.53% | 5.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.30% | 9.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.02% | 8.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 3.85 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.87 | 1.85 |
| Коэф-т Мартина | 18.56 | 18.46 |
| Индекс Язвы | 1.27% | 1.28% |
| Дневная вол-ть | 8.56% | 8.54% |
| Макс. просадка | -36.02% | -36.12% |
| Текущая просадка | -0.14% | -0.15% |
Корреляция
Корреляция между VWENX и VWELX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWENX и VWELX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWENX показывает доходность 14.60%, а VWELX немного ниже – 14.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWENX имеют среднегодовую доходность 9.02%, а акции VWELX немного отстают с 8.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWENX и VWELX
VWENX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWENX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWENX и VWELX
Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности VWELX в 5.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 5.52% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 6.55% | 4.53% | 6.58% | 6.47% | 6.63% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.44% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 6.47% | 4.44% | 7.03% | 6.39% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок VWENX и VWELX
Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, примерно равная максимальной просадке VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWENX и VWELX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеют волатильность 2.00% и 2.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.