Сравнение VWITX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VWITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWITX или VWELX.
Основные характеристики
| VWITX | VWELX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.45% | 12.04% |
| Дох-ть за 1 год | 7.44% | 19.51% |
| Дох-ть за 3 года | 0.30% | 4.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.63% | 8.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.42% | 8.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 2.18 |
| Дневная вол-ть | 3.11% | 8.80% |
| Макс. просадка | -11.47% | -36.12% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.37% |
Корреляция
Корреляция между VWITX и VWELX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VWITX и VWELX
С начала года, VWITX показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 12.04%. За последние 10 лет акции VWITX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 2.42% против 8.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWITX и VWELX
VWITX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWITX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWITX и VWELX
Дивидендная доходность VWITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности VWELX в 5.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWITX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 2.89% | 2.71% | 2.43% | 2.19% | 2.31% | 2.59% | 2.81% | 2.72% | 2.81% | 2.89% | 3.05% | 3.19% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.02% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 6.47% | 4.44% | 7.03% | 6.39% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок VWITX и VWELX
Максимальная просадка VWITX за все время составила -11.47%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWITX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWITX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) составляет 0.37%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что VWITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.