Сравнение VWELX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWELX или VBIAX.
Корреляция
Корреляция между VWELX и VBIAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWELX и VBIAX
Основные характеристики
VWELX:
1.76
VBIAX:
1.35
VWELX:
2.40
VBIAX:
1.82
VWELX:
1.32
VBIAX:
1.25
VWELX:
3.04
VBIAX:
1.41
VWELX:
12.04
VBIAX:
8.86
VWELX:
1.25%
VBIAX:
1.35%
VWELX:
8.59%
VBIAX:
8.84%
VWELX:
-36.12%
VBIAX:
-35.90%
VWELX:
-2.94%
VBIAX:
-3.42%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWELX показывает доходность 14.38%, а VBIAX немного ниже – 13.86%. За последние 10 лет акции VWELX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 8.30% против 7.40% соответственно.
VWELX
14.38%
-0.58%
5.39%
15.84%
8.12%
8.30%
VBIAX
13.86%
-0.83%
5.71%
15.10%
6.86%
7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWELX и VBIAX
VWELX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWELX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и VBIAX
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности VBIAX в 1.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 1.52% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% | 2.50% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 1.55% | 2.04% | 1.93% | 1.39% | 1.66% | 2.12% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и VBIAX
Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, примерно равная максимальной просадке VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и VBIAX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) имеют волатильность 2.71% и 2.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.