Сравнение VWELX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWELX или VBIAX.
Корреляция
Корреляция между VWELX и VBIAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWELX и VBIAX
Основные характеристики
VWELX:
0.04
VBIAX:
0.56
VWELX:
0.15
VBIAX:
0.85
VWELX:
1.03
VBIAX:
1.12
VWELX:
0.04
VBIAX:
0.51
VWELX:
0.10
VBIAX:
2.09
VWELX:
6.28%
VBIAX:
3.25%
VWELX:
15.21%
VBIAX:
12.27%
VWELX:
-38.77%
VBIAX:
-35.90%
VWELX:
-11.99%
VBIAX:
-7.51%
Доходность по периодам
С начала года, VWELX показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -4.43%. За последние 10 лет акции VWELX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 3.29% против 7.45% соответственно.
VWELX
-2.00%
0.12%
-8.84%
0.23%
3.53%
3.29%
VBIAX
-4.43%
-0.34%
-3.85%
6.59%
8.05%
7.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWELX и VBIAX
VWELX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VWELX и VBIAX
VWELX
VBIAX
Сравнение VWELX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и VBIAX
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности VBIAX в 4.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 2.37% | 2.27% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 4.55% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и VBIAX
Максимальная просадка VWELX за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и VBIAX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что VWELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.