Сравнение VWELX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWELX или VWINX.
Корреляция
Корреляция между VWELX и VWINX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWELX и VWINX
Основные характеристики
VWELX:
0.03
VWINX:
1.11
VWELX:
0.13
VWINX:
1.56
VWELX:
1.02
VWINX:
1.22
VWELX:
0.02
VWINX:
1.42
VWELX:
0.07
VWINX:
5.25
VWELX:
6.24%
VWINX:
1.46%
VWELX:
15.20%
VWINX:
6.97%
VWELX:
-38.77%
VWINX:
-21.72%
VWELX:
-12.10%
VWINX:
-2.04%
Доходность по периодам
С начала года, VWELX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции VWELX уступали акциям VWINX по среднегодовой доходности: 3.32% против 5.18% соответственно.
VWELX
-2.11%
0.00%
-8.77%
0.11%
3.82%
3.32%
VWINX
1.52%
-0.84%
0.24%
7.77%
4.64%
5.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWELX и VWINX
VWELX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VWELX и VWINX
VWELX
VWINX
Сравнение VWELX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и VWINX
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности VWINX в 6.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 2.37% | 2.27% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 6.65% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 4.00% | 4.00% | 5.60% | 4.92% |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и VWINX
Максимальная просадка VWELX за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и VWINX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что VWELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.