Сравнение VWELX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWELX или VWINX.
Корреляция
Корреляция между VWELX и VWINX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWELX и VWINX
Основные характеристики
VWELX:
1.85
VWINX:
0.62
VWELX:
2.52
VWINX:
0.80
VWELX:
1.34
VWINX:
1.14
VWELX:
3.20
VWINX:
0.45
VWELX:
12.80
VWINX:
4.26
VWELX:
1.24%
VWINX:
1.16%
VWELX:
8.59%
VWINX:
8.04%
VWELX:
-36.12%
VWINX:
-24.01%
VWELX:
-2.77%
VWINX:
-7.58%
Доходность по периодам
С начала года, VWELX показывает доходность 14.58%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции VWELX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 8.35% против 2.84% соответственно.
VWELX
14.58%
-0.11%
5.31%
15.28%
8.16%
8.35%
VWINX
1.62%
-5.26%
-0.95%
2.11%
1.36%
2.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWELX и VWINX
VWELX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWELX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и VWINX
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности VWINX в 2.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 1.52% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% | 2.50% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 2.78% | 5.71% | 3.17% | 2.48% | 2.65% | 2.90% | 3.30% | 2.85% | 2.94% | 3.11% | 3.16% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и VWINX
Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки VWINX в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и VWINX
Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) составляет 2.73%, в то время как у Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что VWELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.