Сравнение VWELX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWELX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между VWELX и FBALX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWELX и FBALX
Основные характеристики
VWELX:
0.69
FBALX:
1.32
VWELX:
0.86
FBALX:
1.82
VWELX:
1.17
FBALX:
1.24
VWELX:
0.68
FBALX:
1.08
VWELX:
2.49
FBALX:
6.43
VWELX:
3.36%
FBALX:
1.93%
VWELX:
12.11%
FBALX:
9.36%
VWELX:
-38.77%
FBALX:
-42.81%
VWELX:
-7.16%
FBALX:
-1.52%
Доходность по периодам
С начала года, VWELX показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции VWELX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 3.92% против 4.97% соответственно.
VWELX
3.39%
1.89%
-2.18%
7.36%
2.76%
3.92%
FBALX
2.84%
1.43%
1.55%
11.38%
4.86%
4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWELX и FBALX
VWELX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VWELX и FBALX
VWELX
FBALX
Сравнение VWELX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и FBALX
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности FBALX в 1.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 2.19% | 2.27% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.76% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и FBALX
Максимальная просадка VWELX за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и FBALX
Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) составляет 2.27%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что VWELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.