Сравнение VWELX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWELX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между VWELX и FBALX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWELX и FBALX
Основные характеристики
VWELX:
1.77
FBALX:
1.66
VWELX:
2.42
FBALX:
2.32
VWELX:
1.32
FBALX:
1.30
VWELX:
1.07
FBALX:
2.79
VWELX:
11.48
FBALX:
8.79
VWELX:
1.36%
FBALX:
1.72%
VWELX:
8.86%
FBALX:
9.10%
VWELX:
-38.77%
FBALX:
-42.81%
VWELX:
-1.78%
FBALX:
-3.84%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWELX показывает доходность 0.89%, а FBALX немного ниже – 0.88%. За последние 10 лет акции VWELX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 4.71% против 9.64% соответственно.
VWELX
0.89%
-1.49%
4.68%
16.48%
4.10%
4.71%
FBALX
0.88%
-3.02%
3.13%
15.61%
9.88%
9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWELX и FBALX
VWELX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VWELX и FBALX
VWELX
FBALX
Сравнение VWELX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и FBALX
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности FBALX в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 2.25% | 2.27% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.34% | 1.35% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и FBALX
Максимальная просадка VWELX за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и FBALX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеют волатильность 3.61% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.