Сравнение VWELX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWELX или VWENX.
Доходность
Сравнение доходности VWELX и VWENX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWELX показывает доходность 14.43%, а VWENX немного выше – 14.50%. За последние 10 лет акции VWELX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 8.43% против 4.24% соответственно.
VWELX
14.43%
-0.09%
6.87%
20.28%
8.58%
8.43%
VWENX
14.50%
-0.09%
6.90%
20.38%
4.37%
4.24%
Основные характеристики
| VWELX | VWENX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 3.47 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.93 | 1.18 |
| Коэф-т Мартина | 17.19 | 17.30 |
| Индекс Язвы | 1.21% | 1.21% |
| Дневная вол-ть | 8.34% | 8.36% |
| Макс. просадка | -36.12% | -38.68% |
| Текущая просадка | -1.71% | -1.71% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWELX и VWENX
VWELX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VWELX и VWENX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWELX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и VWENX
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности VWENX в 5.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.45% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% | 2.50% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 5.52% | 6.08% | 2.34% | 1.79% | 2.15% | 2.61% | 3.10% | 2.53% | 2.64% | 2.81% | 2.63% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и VWENX
Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки VWENX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и VWENX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеют волатильность 2.80% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.