Сравнение VWINX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWINX или VWELX.
Основные характеристики
| VWINX | VWELX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.46% | 16.01% |
| Дох-ть за 1 год | 17.15% | 24.32% |
| Дох-ть за 3 года | -0.54% | 4.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.63% | 8.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.33% | 8.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 3.95 | 3.99 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 2.71 |
| Коэф-т Мартина | 16.67 | 19.99 |
| Индекс Язвы | 1.03% | 1.21% |
| Дневная вол-ть | 6.70% | 8.42% |
| Макс. просадка | -24.01% | -36.12% |
| Текущая просадка | -2.27% | -0.36% |
Корреляция
Корреляция между VWINX и VWELX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWINX и VWELX
С начала года, VWINX показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 16.01%. За последние 10 лет акции VWINX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 3.33% против 8.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWINX и VWELX
VWINX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWINX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWINX и VWELX
Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности VWELX в 5.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 5.77% | 5.71% | 3.17% | 2.48% | 2.65% | 2.90% | 3.30% | 2.85% | 2.94% | 3.11% | 3.16% | 3.05% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.37% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок VWINX и VWELX
Максимальная просадка VWINX за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWINX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) составляет 1.65%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что VWINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.