Сравнение VWINX с VEIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX).
VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г.. VEIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мар. 1988 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWINX или VEIPX.
Основные характеристики
| VWINX | VEIPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.20% | 18.81% |
| Дох-ть за 1 год | 18.46% | 25.05% |
| Дох-ть за 3 года | -0.54% | 7.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.83% | 10.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.40% | 9.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 4.03 | 2.73 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 3.23 |
| Коэф-т Мартина | 17.12 | 10.01 |
| Индекс Язвы | 1.03% | 2.41% |
| Дневная вол-ть | 6.72% | 11.56% |
| Макс. просадка | -24.01% | -54.12% |
| Текущая просадка | -1.59% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VWINX и VEIPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWINX и VEIPX
С начала года, VWINX показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у VEIPX с доходностью 18.81%. За последние 10 лет акции VWINX уступали акциям VEIPX по среднегодовой доходности: 3.40% против 9.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWINX и VEIPX
VWINX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии VEIPX в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWINX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWINX и VEIPX
Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности VEIPX в 2.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 5.73% | 5.71% | 3.17% | 2.48% | 2.65% | 2.90% | 3.30% | 2.85% | 2.94% | 3.11% | 3.16% | 3.05% |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 2.70% | 2.94% | 2.93% | 2.40% | 2.62% | 2.63% | 3.15% | 2.45% | 2.74% | 2.96% | 2.69% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок VWINX и VEIPX
Максимальная просадка VWINX за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и VEIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWINX и VEIPX
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) составляет 1.53%, в то время как у Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что VWINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.