Сравнение VWINX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWINX или VWENX.
Основные характеристики
| VWINX | VWENX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.20% | 16.38% |
| Дох-ть за 1 год | 18.46% | 21.20% |
| Дох-ть за 3 года | -0.54% | -0.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.83% | 4.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.40% | 4.07% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 2.18 |
| Коэф-т Сортино | 4.03 | 2.84 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 1.02 |
| Коэф-т Мартина | 17.12 | 13.24 |
| Индекс Язвы | 1.03% | 1.54% |
| Дневная вол-ть | 6.72% | 9.34% |
| Макс. просадка | -24.01% | -38.68% |
| Текущая просадка | -1.59% | -3.10% |
Корреляция
Корреляция между VWINX и VWENX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWINX и VWENX
С начала года, VWINX показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью 16.38%. За последние 10 лет акции VWINX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 3.40% против 4.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWINX и VWENX
VWINX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWINX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWINX и VWENX
Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности VWENX в 2.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 5.73% | 5.71% | 3.17% | 2.48% | 2.65% | 2.90% | 3.30% | 2.85% | 2.94% | 3.11% | 3.16% | 3.05% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 2.16% | 2.33% | 2.34% | 1.79% | 2.15% | 2.61% | 3.10% | 2.53% | 2.64% | 2.81% | 2.63% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок VWINX и VWENX
Максимальная просадка VWINX за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки VWENX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWINX и VWENX
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) составляет 1.53%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что VWINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.