Сравнение VWINX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г.. VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWINX или VTMFX.
Корреляция
Корреляция между VWINX и VTMFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWINX и VTMFX
Основные характеристики
VWINX:
1.12
VTMFX:
2.10
VWINX:
1.53
VTMFX:
2.89
VWINX:
1.20
VTMFX:
1.39
VWINX:
1.33
VTMFX:
3.56
VWINX:
5.53
VTMFX:
12.97
VWINX:
1.16%
VTMFX:
1.02%
VWINX:
5.76%
VTMFX:
6.34%
VWINX:
-21.72%
VTMFX:
-28.49%
VWINX:
-3.10%
VTMFX:
-1.99%
Доходность по периодам
С начала года, VWINX показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью 12.85%. За последние 10 лет акции VWINX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 5.16% против 7.47% соответственно.
VWINX
5.73%
-1.87%
2.71%
6.28%
3.93%
5.16%
VTMFX
12.85%
-0.37%
5.58%
13.16%
7.91%
7.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWINX и VTMFX
VWINX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWINX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWINX и VTMFX
Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности VTMFX в 1.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 6.62% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 4.00% | 4.00% | 5.60% | 4.92% | 5.79% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 1.53% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.73% | 2.06% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% | 2.00% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VWINX и VTMFX
Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и VTMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWINX и VTMFX
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) составляет 2.07%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что VWINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.