Сравнение VWINX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г.. VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWINX или VTMFX.
Корреляция
Корреляция между VWINX и VTMFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWINX и VTMFX
Основные характеристики
VWINX:
1.58
VTMFX:
1.92
VWINX:
2.19
VTMFX:
2.66
VWINX:
1.29
VTMFX:
1.35
VWINX:
2.32
VTMFX:
3.36
VWINX:
6.91
VTMFX:
10.56
VWINX:
1.30%
VTMFX:
1.19%
VWINX:
5.71%
VTMFX:
6.51%
VWINX:
-21.72%
VTMFX:
-28.49%
VWINX:
-1.06%
VTMFX:
-0.76%
Доходность по периодам
С начала года, VWINX показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции VWINX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 5.58% против 7.63% соответственно.
VWINX
1.98%
2.10%
3.59%
9.31%
4.39%
5.58%
VTMFX
1.88%
1.56%
7.22%
11.94%
7.65%
7.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWINX и VTMFX
VWINX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VWINX и VTMFX
VWINX
VTMFX
Сравнение VWINX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWINX и VTMFX
Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности VTMFX в 2.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 6.49% | 6.61% | 7.03% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 4.00% | 4.00% | 5.60% | 4.92% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.04% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.73% | 2.06% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWINX и VTMFX
Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и VTMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWINX и VTMFX
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) составляет 1.84%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что VWINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.