Сравнение VWINX с INPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX).
VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г.. INPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VWINX и INPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWINX и INPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | -0.05% | 14.29% | 9.20% | 9.46% | -8.74% | 12.90% | 5.67% | 15.76% | -3.57% | 11.43% |
Доходность по периодам
С начала года, VWINX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у INPFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции VWINX уступали акциям INPFX по среднегодовой доходности: 5.67% против 6.98% соответственно.
VWINX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
INPFX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 6.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWINX и INPFX
VWINX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии INPFX в 0.66%.
Доходность на риск
VWINX vs. INPFX — Ранг доходности на риск
VWINX
INPFX
Сравнение VWINX c INPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWINX | INPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.50 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.09 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.86 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 8.15 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWINX | INPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.50 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.82 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.84 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.89 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VWINX и INPFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWINX и INPFX
Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности INPFX в 5.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | 5.54% | 5.61% | 5.15% | 4.76% | 4.84% | 4.38% | 5.54% | 4.53% | 4.79% | 3.25% | 3.53% | 3.85% |
Просадки
Сравнение просадок VWINX и INPFX
Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, примерно равная максимальной просадке INPFX в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и INPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWINX | INPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.72% | -21.31% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -6.25% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.30% | -15.37% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.43% | -21.31% | +3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -3.90% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -2.32% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.43% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWINX и INPFX
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) составляет 2.25%, в то время как у American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что VWINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWINX | INPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 2.89% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 4.56% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.70% | 7.63% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 7.50% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 8.35% | -1.45% |