PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INPFX с EKSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INPFX с EKSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и Allspring Diversified Income Builder Fund (EKSAX).

INPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. EKSAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 13 апр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности INPFX и EKSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и Allspring Diversified Income Builder Fund (EKSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INPFX и EKSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1		-0.05%14.29%9.20%9.46%-8.74%12.90%5.67%15.76%-3.57%11.43%
EKSAX
Allspring Diversified Income Builder Fund		-0.93%14.61%11.50%13.35%-16.12%7.96%4.56%16.15%-5.26%9.44%

Доходность по периодам

С начала года, INPFX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у EKSAX с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции INPFX превзошли акции EKSAX по среднегодовой доходности: 6.98% против 6.07% соответственно.

INPFX

1 день
1.29%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.73%
1 год
11.04%
3 года*
10.22%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.98%

EKSAX

1 день
0.31%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.69%
1 год
12.60%
3 года*
11.64%
5 лет*
5.08%
10 лет*
6.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1

Allspring Diversified Income Builder Fund

Часто сравнивают с INPFX:
INPFX с VWINXINPFX с FSRRXINPFX с GSBFXINPFX с FASIXINPFX с PBHAXINPFX с CAPAXINPFX с AOM
Часто сравнивают с EKSAX:
EKSAX с VOOEKSAX с BAICXEKSAX с BERIXEKSAX с CSTAXEKSAX с IOEZXEKSAX с PMAIXEKSAX с SADIX

Сравнение комиссий INPFX и EKSAX

INPFX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии EKSAX в 0.85%.

EKSAX
Allspring Diversified Income Builder Fund
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1

Доходность на риск

INPFX vs. EKSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INPFX
Ранг доходности на риск INPFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INPFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EKSAX
Ранг доходности на риск EKSAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKSAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKSAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKSAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKSAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INPFX c EKSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и Allspring Diversified Income Builder Fund (EKSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INPFXEKSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.86

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.48

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.55

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

9.53

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INPFX vs. EKSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INPFX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EKSAX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INPFX и EKSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INPFXEKSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.86

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.72

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.83

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.85

+0.04

Корреляция

Корреляция между INPFX и EKSAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INPFX и EKSAX

Дивидендная доходность INPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности EKSAX в 5.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1		5.54%5.61%5.15%4.76%4.84%4.38%5.54%4.53%4.79%3.25%3.53%3.85%
EKSAX
Allspring Diversified Income Builder Fund		5.11%4.58%5.42%5.05%3.61%3.40%2.96%3.97%8.78%4.84%4.35%7.40%

Просадки

Сравнение просадок INPFX и EKSAX

Максимальная просадка INPFX за все время составила -21.31%, что меньше максимальной просадки EKSAX в -40.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPFX и EKSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

INPFXEKSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.31%

-40.54%

+19.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.25%

-4.73%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.37%

-19.91%

+4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.31%

-22.54%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-4.44%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-4.86%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.26%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности INPFX и EKSAX

American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Allspring Diversified Income Builder Fund (EKSAX) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что INPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EKSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INPFXEKSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.24%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

4.95%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.63%

6.72%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

7.13%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.35%

7.35%

+1.00%