Сравнение VWIAX с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWIAX или VO.
Основные характеристики
| VWIAX | VO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.15% | 11.99% |
| Дох-ть за 1 год | 14.32% | 22.22% |
| Дох-ть за 3 года | 2.43% | 3.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.98% | 10.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.66% | 9.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 1.63 |
| Дневная вол-ть | 7.51% | 13.44% |
| Макс. просадка | -21.64% | -58.89% |
| Текущая просадка | -0.36% | -0.33% |
Корреляция
Корреляция между VWIAX и VO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWIAX и VO
С начала года, VWIAX показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции VWIAX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 5.66% против 9.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWIAX и VO
VWIAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWIAX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWIAX и VO
Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности VO в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 3.95% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 4.06% | 4.07% | 5.66% | 4.99% | 5.87% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок VWIAX и VO
Максимальная просадка VWIAX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWIAX и VO
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) составляет 1.27%, в то время как у Vanguard Mid-Cap ETF (VO) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.