Сравнение VWIAX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWIAX или SPMO.
Корреляция
Корреляция между VWIAX и SPMO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWIAX и SPMO
Основные характеристики
VWIAX:
0.57
SPMO:
0.89
VWIAX:
0.75
SPMO:
1.35
VWIAX:
1.12
SPMO:
1.19
VWIAX:
0.48
SPMO:
1.09
VWIAX:
1.68
SPMO:
4.09
VWIAX:
2.67%
SPMO:
5.36%
VWIAX:
7.95%
SPMO:
24.67%
VWIAX:
-23.93%
SPMO:
-30.95%
VWIAX:
-5.68%
SPMO:
-12.01%
Доходность по периодам
С начала года, VWIAX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -4.37%.
VWIAX
0.52%
-2.32%
-3.63%
3.73%
2.29%
2.86%
SPMO
-4.37%
-6.30%
-2.09%
18.58%
19.69%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWIAX и SPMO
VWIAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VWIAX и SPMO
VWIAX
SPMO
Сравнение VWIAX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWIAX и SPMO
Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности SPMO в 0.56%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 3.92% | 3.83% | 5.80% | 3.25% | 2.55% | 2.72% | 2.97% | 3.38% | 2.92% | 3.02% | 3.18% | 3.23% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.56% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWIAX и SPMO
Максимальная просадка VWIAX за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWIAX и SPMO
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) составляет 4.39%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.