Сравнение VWIAX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWIAX или SPMO.
Корреляция
Корреляция между VWIAX и SPMO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VWIAX и SPMO
Основные характеристики
VWIAX:
0.63
SPMO:
2.54
VWIAX:
0.82
SPMO:
3.33
VWIAX:
1.15
SPMO:
1.45
VWIAX:
0.47
SPMO:
3.52
VWIAX:
4.36
SPMO:
14.49
VWIAX:
1.16%
SPMO:
3.19%
VWIAX:
8.05%
SPMO:
18.24%
VWIAX:
-23.93%
SPMO:
-30.95%
VWIAX:
-7.39%
SPMO:
-4.45%
Доходность по периодам
С начала года, VWIAX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 44.45%.
VWIAX
1.67%
-5.26%
-0.92%
2.15%
1.43%
2.91%
SPMO
44.45%
0.38%
6.57%
45.11%
19.06%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWIAX и SPMO
VWIAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWIAX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWIAX и SPMO
Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности SPMO в 0.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 2.84% | 5.80% | 3.25% | 2.55% | 2.72% | 2.97% | 3.38% | 2.92% | 3.02% | 3.18% | 3.23% | 3.13% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.28% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWIAX и SPMO
Максимальная просадка VWIAX за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWIAX и SPMO
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.