Сравнение VO с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
VO и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VO или IJH.
Корреляция
Корреляция между VO и IJH составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VO и IJH
Основные характеристики
VO:
1.53
IJH:
1.20
VO:
2.12
IJH:
1.73
VO:
1.27
IJH:
1.21
VO:
1.86
IJH:
2.26
VO:
7.36
IJH:
5.67
VO:
2.62%
IJH:
3.36%
VO:
12.57%
IJH:
15.92%
VO:
-58.88%
IJH:
-55.06%
VO:
-4.95%
IJH:
-5.42%
Доходность по периодам
С начала года, VO показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 2.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VO имеют среднегодовую доходность 9.99%, а акции IJH немного впереди с 10.09%.
VO
2.01%
-1.91%
8.18%
20.15%
9.70%
9.99%
IJH
2.60%
-2.18%
5.05%
19.88%
10.56%
10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VO и IJH
VO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IJH в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VO и IJH
VO
IJH
Сравнение VO c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VO и IJH
Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности IJH в 1.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.82% | 1.85% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.29% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок VO и IJH
Максимальная просадка VO за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки IJH в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VO и IJH
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 4.97%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.