Сравнение VWIAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWIAX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между VWIAX и SCHD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWIAX и SCHD
Основные характеристики
VWIAX:
0.63
SCHD:
1.02
VWIAX:
0.82
SCHD:
1.51
VWIAX:
1.15
SCHD:
1.18
VWIAX:
0.47
SCHD:
1.55
VWIAX:
4.36
SCHD:
5.23
VWIAX:
1.16%
SCHD:
2.21%
VWIAX:
8.05%
SCHD:
11.28%
VWIAX:
-23.93%
SCHD:
-33.37%
VWIAX:
-7.39%
SCHD:
-7.44%
Доходность по периодам
С начала года, VWIAX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 10.68%. За последние 10 лет акции VWIAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.91% против 10.89% соответственно.
VWIAX
1.67%
-5.26%
-0.92%
2.15%
1.43%
2.91%
SCHD
10.68%
-5.06%
7.69%
10.91%
10.81%
10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWIAX и SCHD
VWIAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWIAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWIAX и SCHD
Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности SCHD в 3.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 2.84% | 5.80% | 3.25% | 2.55% | 2.72% | 2.97% | 3.38% | 2.92% | 3.02% | 3.18% | 3.23% | 3.13% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VWIAX и SCHD
Максимальная просадка VWIAX за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWIAX и SCHD
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.