Сравнение VWIAX с VEIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX).
VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VEIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWIAX или VEIRX.
Основные характеристики
| VWIAX | VEIRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.15% | 13.78% |
| Дох-ть за 1 год | 14.32% | 20.00% |
| Дох-ть за 3 года | 2.43% | 9.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.98% | 11.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.66% | 10.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 1.79 |
| Дневная вол-ть | 7.51% | 10.91% |
| Макс. просадка | -21.64% | -54.02% |
| Текущая просадка | -0.36% | -0.51% |
Корреляция
Корреляция между VWIAX и VEIRX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWIAX и VEIRX
С начала года, VWIAX показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у VEIRX с доходностью 13.78%. За последние 10 лет акции VWIAX уступали акциям VEIRX по среднегодовой доходности: 5.66% против 10.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWIAX и VEIRX
VWIAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии VEIRX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWIAX c VEIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWIAX и VEIRX
Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности VEIRX в 6.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 3.95% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 4.06% | 4.07% | 5.66% | 4.99% | 5.87% |
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 6.63% | 7.96% | 8.79% | 7.71% | 2.86% | 4.45% | 10.98% | 3.74% | 3.87% | 6.48% | 6.03% | 5.28% |
Просадки
Сравнение просадок VWIAX и VEIRX
Максимальная просадка VWIAX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки VEIRX в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и VEIRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWIAX и VEIRX
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) составляет 1.27%, в то время как у Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.