Сравнение VWIAX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWIAX или VBIAX.
Основные характеристики
| VWIAX | VBIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.15% | 12.54% |
| Дох-ть за 1 год | 14.32% | 20.63% |
| Дох-ть за 3 года | 2.43% | 4.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.98% | 8.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.66% | 8.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 2.29 |
| Дневная вол-ть | 7.51% | 8.86% |
| Макс. просадка | -21.64% | -35.90% |
| Текущая просадка | -0.36% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между VWIAX и VBIAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWIAX и VBIAX
С начала года, VWIAX показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции VWIAX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 5.66% против 8.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWIAX и VBIAX
VWIAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWIAX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWIAX и VBIAX
Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности VBIAX в 4.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 3.95% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 4.06% | 4.07% | 5.66% | 4.99% | 5.87% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 4.19% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VWIAX и VBIAX
Максимальная просадка VWIAX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWIAX и VBIAX
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) составляет 1.27%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.