Сравнение VBIAX с VTTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX).
VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VTTHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIAX или VTTHX.
Основные характеристики
| VBIAX | VTTHX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.06% | 6.18% |
| Дох-ть за 1 год | 17.05% | 16.49% |
| Дох-ть за 3 года | 4.16% | 3.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.72% | 8.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.13% | 7.53% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 1.80 |
| Дневная вол-ть | 8.45% | 9.30% |
| Макс. просадка | -35.90% | -51.76% |
| Current Drawdown | -0.23% | -0.08% |
Корреляция
Корреляция между VBIAX и VTTHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBIAX и VTTHX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBIAX показывает доходность 6.06%, а VTTHX немного выше – 6.18%. За последние 10 лет акции VBIAX превзошли акции VTTHX по среднегодовой доходности: 8.13% против 7.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIAX и VTTHX
VBIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTTHX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBIAX c VTTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIAX и VTTHX
Дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности VTTHX в 2.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 4.33% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% | 1.85% |
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | 2.33% | 2.47% | 2.71% | 19.52% | 2.50% | 2.33% | 2.69% | 2.14% | 2.77% | 4.67% | 2.09% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок VBIAX и VTTHX
Максимальная просадка VBIAX за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки VTTHX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIAX и VTTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBIAX и VTTHX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) имеют волатильность 2.43% и 2.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.