Сравнение VBIAX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIAX или FBALX.
Основные характеристики
| VBIAX | FBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.81% | 6.98% |
| Дох-ть за 1 год | 16.32% | 18.29% |
| Дох-ть за 3 года | 3.53% | 4.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.39% | 11.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.99% | 9.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 8.43% | 8.69% |
| Макс. просадка | -35.90% | -42.81% |
| Current Drawdown | -0.88% | -0.17% |
Корреляция
Корреляция между VBIAX и FBALX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBIAX и FBALX
С начала года, VBIAX показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 6.98%. За последние 10 лет акции VBIAX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 7.99% против 9.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIAX и FBALX
VBIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBIAX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIAX и FBALX
Дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности FBALX в 2.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 4.38% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% | 1.85% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 2.25% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок VBIAX и FBALX
Максимальная просадка VBIAX за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIAX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBIAX и FBALX
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) составляет 2.34%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что VBIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.