Сравнение VWIAX с VGYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX).

VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VGYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VWIAX и VGYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWIAX и VGYAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares	0.28%	11.08%	5.92%	7.07%	-9.04%	8.55%	8.52%	16.47%	-2.49%	1.51%
VGYAX Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares	1.45%	13.31%	6.15%	8.95%	-8.06%	6.58%	5.52%	13.92%	-4.31%	0.98%

Доходность по периодам

С начала года, VWIAX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у VGYAX с доходностью 1.45%.

VWIAX

1 день: 0.72%

1 месяц: -2.79%

С начала года: 0.28%

6 месяцев: 1.95%

1 год: 8.21%

3 года*: 7.63%

5 лет*: 4.20%

10 лет*: 5.75%

VGYAX

1 день: 0.92%

1 месяц: -2.67%

С начала года: 1.45%

6 месяцев: 4.27%

1 год: 10.95%

3 года*: 8.88%

5 лет*: 5.06%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

Название символа

Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWIAX:

VWIAX с VWENX VWIAX с VBIAX VWIAX с VEIRX VWIAX с SCHD VWIAX с VTSAX VWIAX с SPMO VWIAX с PRWCX

Часто сравнивают с VGYAX:

VGYAX с VWENX VGYAX с VGWAX VGYAX с VBIAX VGYAX с VHYAX VGYAX с AOR VGYAX с VGWIX VGYAX с DODFX

Сравнение комиссий VWIAX и VGYAX

VWIAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии VGYAX в 0.28%.

VGYAX

Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares

VWIAX

Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWIAX vs. VGYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VWIAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VGYAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWIAX c VGYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VWIAX	VGYAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.24	1.88	-0.63
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.75	2.54	-0.79
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.38	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.75	2.47	-0.71
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.90	9.79	-2.89
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWIAX vs. VGYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWIAX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа VGYAX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIAX и VGYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VWIAX	VGYAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.24	1.88	-0.63
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.61	0.82	-0.21
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.84	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.92	0.74	+0.18

Корреляция

Корреляция между VWIAX и VGYAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIAX и VGYAX

Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности VGYAX в 4.02%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares	8.01%	7.93%	6.69%	4.80%	7.75%	6.11%	4.37%	4.00%	7.64%	3.25%	4.07%	5.66%
VGYAX Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares	4.02%	4.01%	3.90%	3.15%	1.54%	2.40%	1.99%	2.26%	4.36%	0.30%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWIAX и VGYAX

Максимальная просадка VWIAX за все время составила -21.64%, что больше максимальной просадки VGYAX в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и VGYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VWIAX	VGYAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-21.64%	-17.71%	-3.93%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.00%	-4.55%	-0.45%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.26%	-15.89%	+0.63%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-17.41%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.11%	-3.24%	+0.13%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.23%	-2.68%	+0.45%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.27%	1.15%	+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VWIAX и VGYAX

Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) составляет 2.26%, в то время как у Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VWIAX	VGYAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.26%	2.71%	-0.45%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.75%	3.74%	+0.01%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.71%	5.93%	+0.78%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.96%	6.20%	+0.76%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.90%	6.81%	+0.09%

Сравнение VWIAX с VGYAX

Доходность

Сравнение доходности VWIAX и VGYAX

Сравнение доходности по годам VWIAX и VGYAX

Доходность по периодам

VWIAX

VGYAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VWIAX и VGYAX

Доходность на риск

VWIAX vs. VGYAX — Ранг доходности на риск

VWIAX

VGYAX

Сравнение VWIAX c VGYAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VWIAX vs. VGYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIAX и VGYAX

Просадки

Сравнение просадок VWIAX и VGYAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VWIAX и VGYAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)