Сравнение VBIAX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIAX или VWELX.
Основные характеристики
VBIAX | VWELX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 6.06% | 7.08% |
Дох-ть за 1 год | 17.05% | 16.38% |
Дох-ть за 3 года | 4.16% | 5.12% |
Дох-ть за 5 лет | 8.72% | 9.00% |
Дох-ть за 10 лет | 8.13% | 8.32% |
Коэф-т Шарпа | 2.17 | 2.13 |
Дневная вол-ть | 8.45% | 8.22% |
Макс. просадка | -35.90% | -36.12% |
Current Drawdown | -0.23% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между VBIAX и VWELX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBIAX и VWELX
С начала года, VBIAX показывает доходность 6.06%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 7.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBIAX имеют среднегодовую доходность 8.13%, а акции VWELX немного впереди с 8.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIAX и VWELX
VBIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBIAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIAX и VWELX
Дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности VWELX в 5.68%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 4.33% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% | 1.85% |
Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.68% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 6.47% | 4.44% | 7.03% | 6.39% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок VBIAX и VWELX
Максимальная просадка VBIAX за все время составила -35.90%, примерно равная максимальной просадке VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIAX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBIAX и VWELX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеют волатильность 2.43% и 2.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.