Сравнение VBIAX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIAX или VWELX.
Корреляция
Корреляция между VBIAX и VWELX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBIAX и VWELX
Основные характеристики
VBIAX:
1.44
VWELX:
1.85
VBIAX:
1.94
VWELX:
2.52
VBIAX:
1.27
VWELX:
1.34
VBIAX:
1.51
VWELX:
3.20
VBIAX:
8.74
VWELX:
12.80
VBIAX:
1.46%
VWELX:
1.24%
VBIAX:
8.84%
VWELX:
8.59%
VBIAX:
-35.90%
VWELX:
-36.12%
VBIAX:
-3.21%
VWELX:
-2.77%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBIAX показывает доходность 14.11%, а VWELX немного выше – 14.58%. За последние 10 лет акции VBIAX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 7.45% против 8.35% соответственно.
VBIAX
14.11%
-0.28%
5.68%
12.18%
6.91%
7.45%
VWELX
14.58%
-0.11%
5.31%
15.28%
8.16%
8.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIAX и VWELX
VBIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBIAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIAX и VWELX
Дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности VWELX в 1.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 1.54% | 2.04% | 1.93% | 1.39% | 1.66% | 2.12% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% | 1.85% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 1.52% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок VBIAX и VWELX
Максимальная просадка VBIAX за все время составила -35.90%, примерно равная максимальной просадке VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIAX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBIAX и VWELX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеют волатильность 2.76% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.