Сравнение VBIAX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIAX или VWELX.
Корреляция
Корреляция между VBIAX и VWELX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBIAX и VWELX
Основные характеристики
VBIAX:
0.50
VWELX:
-0.00
VBIAX:
0.88
VWELX:
0.11
VBIAX:
1.12
VWELX:
1.02
VBIAX:
0.52
VWELX:
0.01
VBIAX:
2.01
VWELX:
0.02
VBIAX:
3.46%
VWELX:
6.58%
VBIAX:
12.17%
VWELX:
15.12%
VBIAX:
-35.90%
VWELX:
-38.77%
VBIAX:
-6.41%
VWELX:
-10.83%
Доходность по периодам
С начала года, VBIAX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции VBIAX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 7.60% против 3.45% соответственно.
VBIAX
-3.30%
8.09%
-4.51%
6.17%
8.36%
7.60%
VWELX
-0.70%
8.97%
-9.45%
-0.04%
3.99%
3.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIAX и VWELX
VBIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VBIAX и VWELX
VBIAX
VWELX
Сравнение VBIAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIAX и VWELX
Дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что меньше доходности VWELX в 10.94%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 6.49% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 10.94% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 6.47% | 4.44% | 7.03% | 6.39% |
Просадки
Сравнение просадок VBIAX и VWELX
Максимальная просадка VBIAX за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки VWELX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIAX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBIAX и VWELX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеют волатильность 6.84% и 7.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.