Сравнение VBIAX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIAX или VWELX.
Корреляция
Корреляция между VBIAX и VWELX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBIAX и VWELX
Основные характеристики
VBIAX:
1.76
VWELX:
1.75
VBIAX:
2.43
VWELX:
2.40
VBIAX:
1.32
VWELX:
1.32
VBIAX:
3.21
VWELX:
3.12
VBIAX:
9.76
VWELX:
11.27
VBIAX:
1.55%
VWELX:
1.37%
VBIAX:
8.57%
VWELX:
8.85%
VBIAX:
-35.90%
VWELX:
-38.77%
VBIAX:
-1.20%
VWELX:
-0.75%
Доходность по периодам
С начала года, VBIAX показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции VBIAX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 8.30% против 6.67% соответственно.
VBIAX
2.08%
1.81%
8.30%
14.58%
8.18%
8.30%
VWELX
2.31%
1.84%
8.85%
15.16%
8.16%
6.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIAX и VWELX
VBIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VBIAX и VWELX
VBIAX
VWELX
Сравнение VBIAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIAX и VWELX
Дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности VWELX в 10.52%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.16% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.12% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 10.52% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок VBIAX и VWELX
Максимальная просадка VBIAX за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки VWELX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIAX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBIAX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) составляет 2.63%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что VBIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.