Сравнение VBIAX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIAX или VWELX.
Корреляция
Корреляция между VBIAX и VWELX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBIAX и VWELX
Основные характеристики
VBIAX:
0.50
VWELX:
-0.08
VBIAX:
0.72
VWELX:
-0.02
VBIAX:
1.09
VWELX:
1.00
VBIAX:
0.65
VWELX:
-0.08
VBIAX:
2.24
VWELX:
-0.21
VBIAX:
2.08%
VWELX:
4.97%
VBIAX:
9.32%
VWELX:
12.61%
VBIAX:
-35.90%
VWELX:
-38.77%
VBIAX:
-6.53%
VWELX:
-11.38%
Доходность по периодам
С начала года, VBIAX показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции VBIAX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 7.61% против 3.51% соответственно.
VBIAX
-3.42%
-5.09%
-2.58%
5.12%
10.58%
7.61%
VWELX
-1.32%
-3.26%
-7.78%
-0.71%
5.72%
3.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIAX и VWELX
VBIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VBIAX и VWELX
VBIAX
VWELX
Сравнение VBIAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIAX и VWELX
Дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности VWELX в 2.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 4.50% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 2.35% | 2.27% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок VBIAX и VWELX
Максимальная просадка VBIAX за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки VWELX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIAX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBIAX и VWELX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что VBIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.