Сравнение VWELX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VWELX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWELX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -2.83% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.26% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -6.96% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VWELX показывает доходность -2.83%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -6.96%.
VWELX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.38%
BWBIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWELX и BWBIX
VWELX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWELX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
VWELX
BWBIX
Сравнение VWELX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWELX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.55 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.96 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.13 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.89 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 3.29 | +5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWELX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.55 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.14 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.49 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между VWELX и BWBIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и BWBIX
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности BWBIX в 8.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.86% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.18% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и BWBIX
Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWELX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -39.14% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.78% | -11.65% | +4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -39.14% | +18.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -8.81% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -11.88% | +7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.45% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и BWBIX
Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) составляет 4.10%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что VWELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWELX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 5.42% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 11.39% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 19.95% | -8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.11% | 21.18% | -10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 23.30% | -11.80% |