Сравнение VISTX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VISTX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VISTX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VISTX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VISTX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 2.44% против 9.32% соответственно.
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VISTX и VWELX
VISTX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VISTX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VISTX
VWELX
Сравнение VISTX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VISTX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 1.23 | +1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.71 | 1.81 | +2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.27 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 1.88 | +3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.61 | 8.47 | +12.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VISTX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 1.23 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.69 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.67 | 0.81 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.82 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между VISTX и VWELX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISTX и VWELX
Дивидендная доходность VISTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VISTX и VWELX
Максимальная просадка VISTX за все время составила -5.64%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISTX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VISTX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.64% | -36.12% | +30.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -8.03% | +7.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.64% | -20.88% | +15.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.64% | -25.33% | +19.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -4.90% | +4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -3.93% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 1.78% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISTX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) составляет 0.45%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VISTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VISTX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 4.07% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | 6.66% | -5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 11.88% | -10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 11.12% | -9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.47% | 11.50% | -10.03% |