Сравнение VBAIX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBAIX или VWENX.
Корреляция
Корреляция между VBAIX и VWENX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBAIX и VWENX
Основные характеристики
VBAIX:
1.24
VWENX:
1.76
VBAIX:
1.67
VWENX:
2.43
VBAIX:
1.23
VWENX:
1.32
VBAIX:
1.70
VWENX:
3.15
VBAIX:
5.26
VWENX:
11.35
VBAIX:
2.14%
VWENX:
1.37%
VBAIX:
9.06%
VWENX:
8.83%
VBAIX:
-35.82%
VWENX:
-36.02%
VBAIX:
-4.00%
VWENX:
-1.16%
Доходность по периодам
С начала года, VBAIX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции VBAIX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 7.13% против 8.47% соответственно.
VBAIX
1.88%
-0.68%
1.32%
9.77%
6.43%
7.13%
VWENX
2.34%
-0.66%
4.55%
13.85%
8.66%
8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBAIX и VWENX
VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VBAIX и VWENX
VBAIX
VWENX
Сравнение VBAIX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAIX и VWENX
Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности VWENX в 10.60%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 2.11% | 2.15% | 2.05% | 1.94% | 1.39% | 1.66% | 2.13% | 2.32% | 1.96% | 2.10% | 2.10% | 1.93% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 10.60% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 6.55% | 4.53% | 6.58% | 6.47% |
Просадки
Сравнение просадок VBAIX и VWENX
Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, примерно равная максимальной просадке VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBAIX и VWENX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеют волатильность 2.18% и 2.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.