Сравнение VBAIX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBAIX или VWENX.
Основные характеристики
| VBAIX | VWENX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.03% | 7.11% |
| Дох-ть за 1 год | 17.06% | 16.48% |
| Дох-ть за 3 года | 4.15% | 5.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.71% | 9.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.13% | 8.35% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 2.03 |
| Дневная вол-ть | 8.62% | 8.29% |
| Макс. просадка | -35.82% | -36.02% |
| Current Drawdown | -0.26% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между VBAIX и VWENX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBAIX и VWENX
С начала года, VBAIX показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью 7.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBAIX имеют среднегодовую доходность 8.13%, а акции VWENX немного впереди с 8.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBAIX и VWENX
VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBAIX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAIX и VWENX
Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности VWENX в 5.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 4.34% | 4.36% | 2.84% | 3.20% | 2.65% | 2.29% | 2.33% | 1.96% | 2.10% | 2.10% | 1.93% | 1.85% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 5.75% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 6.55% | 4.53% | 6.58% | 6.47% | 6.63% |
Просадки
Сравнение просадок VBAIX и VWENX
Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, примерно равная максимальной просадке VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBAIX и VWENX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеют волатильность 2.43% и 2.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.