Сравнение VBAIX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBAIX или VWENX.
Корреляция
Корреляция между VBAIX и VWENX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBAIX и VWENX
Основные характеристики
VBAIX:
1.44
VWENX:
1.85
VBAIX:
1.94
VWENX:
2.53
VBAIX:
1.27
VWENX:
1.34
VBAIX:
1.51
VWENX:
1.08
VBAIX:
8.76
VWENX:
12.90
VBAIX:
1.46%
VWENX:
1.24%
VBAIX:
8.84%
VWENX:
8.62%
VBAIX:
-35.82%
VWENX:
-38.68%
VBAIX:
-3.21%
VWENX:
-2.77%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBAIX показывает доходность 14.12%, а VWENX немного выше – 14.65%. За последние 10 лет акции VBAIX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 7.46% против 4.17% соответственно.
VBAIX
14.12%
-0.28%
5.71%
12.19%
6.92%
7.46%
VWENX
14.65%
-0.11%
5.36%
15.37%
3.96%
4.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBAIX и VWENX
VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBAIX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAIX и VWENX
Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VWENX в 1.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 1.55% | 2.05% | 1.94% | 1.39% | 1.66% | 2.13% | 2.32% | 1.96% | 2.10% | 2.10% | 1.93% | 1.85% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 1.58% | 6.08% | 2.34% | 1.79% | 2.15% | 2.61% | 3.10% | 2.53% | 2.64% | 2.81% | 2.63% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок VBAIX и VWENX
Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что меньше максимальной просадки VWENX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBAIX и VWENX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеют волатильность 2.75% и 2.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.