Сравнение VBAIX с OAKBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX).
VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBAIX или OAKBX.
Корреляция
Корреляция между VBAIX и OAKBX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBAIX и OAKBX
Основные характеристики
VBAIX:
0.37
OAKBX:
0.37
VBAIX:
0.59
OAKBX:
0.59
VBAIX:
1.08
OAKBX:
1.08
VBAIX:
0.30
OAKBX:
0.39
VBAIX:
1.09
OAKBX:
1.58
VBAIX:
4.27%
OAKBX:
2.70%
VBAIX:
12.57%
OAKBX:
11.51%
VBAIX:
-35.82%
OAKBX:
-37.44%
VBAIX:
-9.40%
OAKBX:
-5.46%
Доходность по периодам
С начала года, VBAIX показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у OAKBX с доходностью -1.55%. За последние 10 лет акции VBAIX превзошли акции OAKBX по среднегодовой доходности: 6.46% против 2.33% соответственно.
VBAIX
-3.85%
-2.91%
-5.64%
5.16%
6.80%
6.46%
OAKBX
-1.55%
-3.51%
-1.37%
5.19%
9.73%
2.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBAIX и OAKBX
VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии OAKBX в 0.83%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VBAIX и OAKBX
VBAIX
OAKBX
Сравнение VBAIX c OAKBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAIX и OAKBX
Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности OAKBX в 2.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 2.33% | 2.15% | 2.05% | 1.94% | 1.39% | 1.66% | 2.13% | 2.32% | 1.96% | 2.10% | 2.10% | 1.93% |
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 2.15% | 2.06% | 2.28% | 1.44% | 0.86% | 1.14% | 1.74% | 1.88% | 1.35% | 1.53% | 1.18% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок VBAIX и OAKBX
Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, примерно равная максимальной просадке OAKBX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и OAKBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBAIX и OAKBX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.