Сравнение VBAIX с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBAIX или FPURX.
Корреляция
Корреляция между VBAIX и FPURX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBAIX и FPURX
Основные характеристики
VBAIX:
1.90
FPURX:
1.81
VBAIX:
2.63
FPURX:
2.51
VBAIX:
1.35
FPURX:
1.33
VBAIX:
1.89
FPURX:
0.93
VBAIX:
11.81
FPURX:
10.75
VBAIX:
1.35%
FPURX:
1.74%
VBAIX:
8.40%
FPURX:
10.35%
VBAIX:
-35.82%
FPURX:
-33.59%
VBAIX:
-2.69%
FPURX:
-4.54%
Доходность по периодам
С начала года, VBAIX показывает доходность 14.74%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции VBAIX превзошли акции FPURX по среднегодовой доходности: 7.49% против 4.46% соответственно.
VBAIX
14.74%
-0.47%
6.59%
15.10%
7.06%
7.49%
FPURX
17.35%
-1.50%
4.12%
17.90%
4.93%
4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBAIX и FPURX
VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FPURX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBAIX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAIX и FPURX
Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности FPURX в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 1.54% | 2.05% | 1.94% | 1.39% | 1.66% | 2.13% | 2.32% | 1.96% | 2.10% | 2.10% | 1.93% | 1.85% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 1.29% | 1.71% | 1.62% | 1.01% | 1.09% | 1.52% | 1.83% | 1.33% | 1.75% | 7.94% | 9.74% | 10.25% |
Просадки
Сравнение просадок VBAIX и FPURX
Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что больше максимальной просадки FPURX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBAIX и FPURX
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) составляет 2.85%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.