Сравнение VBAIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBAIX или VTI.
Корреляция
Корреляция между VBAIX и VTI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBAIX и VTI
Основные характеристики
VBAIX:
0.11
VTI:
0.26
VBAIX:
0.20
VTI:
0.44
VBAIX:
1.03
VTI:
1.06
VBAIX:
0.10
VTI:
0.31
VBAIX:
0.35
VTI:
1.20
VBAIX:
3.14%
VTI:
3.30%
VBAIX:
10.07%
VTI:
15.05%
VBAIX:
-35.82%
VTI:
-55.45%
VBAIX:
-10.59%
VTI:
-12.61%
Доходность по периодам
С начала года, VBAIX показывает доходность -5.12%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -8.60%. За последние 10 лет акции VBAIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.39% против 11.24% соответственно.
VBAIX
-5.12%
-5.00%
-6.49%
1.00%
8.45%
6.39%
VTI
-8.60%
-6.77%
-5.11%
3.81%
18.24%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBAIX и VTI
VBAIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VBAIX и VTI
VBAIX
VTI
Сравнение VBAIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAIX и VTI
Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности VTI в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 2.36% | 2.15% | 2.05% | 1.94% | 1.39% | 1.66% | 2.13% | 2.32% | 1.96% | 2.10% | 2.10% | 1.93% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.42% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок VBAIX и VTI
Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBAIX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) составляет 4.48%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.