Сравнение VBAIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBAIX или VOO.
Корреляция
Корреляция между VBAIX и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBAIX и VOO
Основные характеристики
VBAIX:
0.39
VOO:
0.57
VBAIX:
0.62
VOO:
0.92
VBAIX:
1.09
VOO:
1.13
VBAIX:
0.32
VOO:
0.58
VBAIX:
1.17
VOO:
2.42
VBAIX:
4.22%
VOO:
4.51%
VBAIX:
12.56%
VOO:
19.17%
VBAIX:
-35.82%
VOO:
-33.99%
VBAIX:
-9.89%
VOO:
-10.56%
Доходность по периодам
С начала года, VBAIX показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции VBAIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.40% против 12.02% соответственно.
VBAIX
-4.37%
-4.17%
-6.26%
4.16%
6.69%
6.40%
VOO
-6.43%
-4.99%
-5.02%
9.61%
15.88%
12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBAIX и VOO
VBAIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VBAIX и VOO
VBAIX
VOO
Сравнение VBAIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAIX и VOO
Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 2.34% | 2.15% | 2.05% | 1.94% | 1.39% | 1.66% | 2.13% | 2.32% | 1.96% | 2.10% | 2.10% | 1.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VBAIX и VOO
Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBAIX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) составляет 8.65%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.