Сравнение VBAIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBAIX или VOO.
Корреляция
Корреляция между VBAIX и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBAIX и VOO
Основные характеристики
VBAIX:
1.32
VOO:
2.04
VBAIX:
1.77
VOO:
2.72
VBAIX:
1.25
VOO:
1.38
VBAIX:
1.51
VOO:
3.09
VBAIX:
6.68
VOO:
13.04
VBAIX:
1.81%
VOO:
2.00%
VBAIX:
9.16%
VOO:
12.79%
VBAIX:
-35.82%
VOO:
-33.99%
VBAIX:
-5.05%
VOO:
-2.15%
Доходность по периодам
С начала года, VBAIX показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции VBAIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.33% против 13.46% соответственно.
VBAIX
0.76%
-4.33%
1.76%
12.68%
6.06%
7.33%
VOO
1.16%
-1.97%
7.17%
26.51%
14.13%
13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBAIX и VOO
VBAIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VBAIX и VOO
VBAIX
VOO
Сравнение VBAIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAIX и VOO
Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 2.13% | 2.15% | 2.05% | 1.94% | 1.39% | 1.66% | 2.13% | 2.32% | 1.96% | 2.10% | 2.10% | 1.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VBAIX и VOO
Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBAIX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) составляет 4.66%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.