Сравнение USCAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
USCAX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USCAX или VOO.
Корреляция
Корреляция между USCAX и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USCAX и VOO
Основные характеристики
USCAX:
0.18
VOO:
1.81
USCAX:
0.39
VOO:
2.44
USCAX:
1.05
VOO:
1.33
USCAX:
0.08
VOO:
2.74
USCAX:
0.62
VOO:
11.43
USCAX:
5.87%
VOO:
2.02%
USCAX:
20.24%
VOO:
12.77%
USCAX:
-64.21%
VOO:
-33.99%
USCAX:
-41.75%
VOO:
-0.72%
Доходность по периодам
С начала года, USCAX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции USCAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -2.44% против 13.25% соответственно.
USCAX
1.44%
3.47%
0.19%
0.86%
-3.94%
-2.44%
VOO
3.31%
4.26%
12.44%
22.48%
14.26%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCAX и VOO
USCAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USCAX и VOO
USCAX
VOO
Сравнение USCAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCAX и VOO
Дивидендная доходность USCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCAX USAA Small Cap Stock Fund | 0.96% | 0.98% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.75% | 0.19% | 0.26% | 0.43% | 0.19% | 0.31% | 0.14% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок USCAX и VOO
Максимальная просадка USCAX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USCAX и VOO
USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что USCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.