Сравнение USCAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
USCAX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USCAX или VOO.
Корреляция
Корреляция между USCAX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USCAX и VOO
Основные характеристики
USCAX:
-0.30
VOO:
0.74
USCAX:
-0.28
VOO:
1.14
USCAX:
0.97
VOO:
1.17
USCAX:
-0.14
VOO:
0.76
USCAX:
-0.64
VOO:
2.98
USCAX:
11.57%
VOO:
4.75%
USCAX:
24.39%
VOO:
19.14%
USCAX:
-64.21%
VOO:
-33.99%
USCAX:
-48.27%
VOO:
-7.79%
Доходность по периодам
С начала года, USCAX показывает доходность -9.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции USCAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -3.74% против 12.33% соответственно.
USCAX
-9.91%
9.67%
-14.20%
-9.68%
-0.55%
-3.74%
VOO
-3.53%
11.27%
-0.45%
11.69%
16.51%
12.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCAX и VOO
USCAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USCAX и VOO
USCAX
VOO
Сравнение USCAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCAX и VOO
Дивидендная доходность USCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности VOO в 1.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCAX USAA Small Cap Stock Fund | 6.66% | 6.00% | 0.18% | 6.19% | 43.14% | 8.50% | 9.92% | 13.94% | 11.05% | 1.24% | 9.23% | 11.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.35% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок USCAX и VOO
Максимальная просадка USCAX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USCAX и VOO
USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 12.39% и 12.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.