Сравнение USAUX с USBLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX).

USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г.. USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности USAUX и USBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAUX и USBLX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
USAUX USAA Aggressive Growth Fund	-9.21%	16.98%	33.63%	48.36%	-35.30%	16.68%	41.82%	23.23%	-0.75%	30.12%
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund	-2.22%	10.30%	13.32%	16.10%	-15.82%	14.80%	10.78%	18.46%	-1.95%	13.48%

Доходность по периодам

С начала года, USAUX показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у USBLX с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции USAUX превзошли акции USBLX по среднегодовой доходности: 13.97% против 7.54% соответственно.

USAUX

1 день: 3.94%

1 месяц: -5.73%

С начала года: -9.21%

6 месяцев: -9.92%

1 год: 18.30%

3 года*: 21.65%

5 лет*: 9.48%

10 лет*: 13.97%

USBLX

1 день: 1.49%

1 месяц: -3.41%

С начала года: -2.22%

6 месяцев: -0.31%

1 год: 10.01%

3 года*: 10.50%

5 лет*: 5.74%

10 лет*: 7.54%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

USAA Aggressive Growth Fund

Название символа

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Часто сравнивают с USAUX:

USAUX с FXAIX USAUX с NEA USAUX с VTI USAUX с USSPX USAUX с SPY USAUX с VOO USAUX с QQQ

Часто сравнивают с USBLX:

USBLX с VTMFX USBLX с GSBFX USBLX с MNHAX USBLX с VBIAX USBLX с SWPPX USBLX с FXAIX USBLX с IEMG

Сравнение комиссий USAUX и USBLX

USAUX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии USBLX в 0.58%.

USAUX

USAA Aggressive Growth Fund

USBLX

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Доходность на риск

USAUX vs. USBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USAUX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

USBLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAUX c USBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	USAUX	USBLX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.84	1.24	-0.39
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.36	1.74	-0.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.26	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.13	1.46	-0.34
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.76	7.14	-3.38
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAUX vs. USBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAUX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа USBLX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAUX и USBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	USAUX	USBLX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.84	1.24	-0.39
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.39	0.67	-0.28
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.61	0.84	-0.22
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.80	-0.38

Корреляция

Корреляция между USAUX и USBLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAUX и USBLX

Дивидендная доходность USAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности USBLX в 2.19%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
USAUX USAA Aggressive Growth Fund	4.88%	4.43%	5.15%	0.00%	2.37%	11.36%	0.18%	20.25%	18.58%	9.19%	7.42%	6.80%
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund	2.19%	1.96%	2.28%	2.11%	1.74%	1.66%	1.88%	1.95%	2.73%	2.16%	2.31%	2.69%

Просадки

Сравнение просадок USAUX и USBLX

Максимальная просадка USAUX за все время составила -76.19%, что больше максимальной просадки USBLX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAUX и USBLX.

Загрузка...

Показатели просадок

	USAUX	USBLX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-76.19%	-33.49%	-42.70%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.09%	-7.48%	-9.61%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.84%	-20.51%	-23.33%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.84%	-21.93%	-21.91%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.82%	-3.82%	-10.00%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-26.80%	-4.31%	-22.49%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.11%	1.53%	+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности USAUX и USBLX

USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что USAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	USAUX	USBLX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.08%	2.86%	+4.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.11%	4.78%	+8.33%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.03%	8.47%	+14.56%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.49%	8.63%	+15.86%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.81%	9.06%	+13.75%

Сравнение USAUX с USBLX

Доходность

Сравнение доходности USAUX и USBLX

Сравнение доходности по годам USAUX и USBLX

Доходность по периодам

USAUX

USBLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий USAUX и USBLX

Доходность на риск

USAUX vs. USBLX — Ранг доходности на риск

USAUX

USBLX

Сравнение USAUX c USBLX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

USAUX vs. USBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAUX и USBLX

Просадки

Сравнение просадок USAUX и USBLX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности USAUX и USBLX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)