Сравнение USAUX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
USAUX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAUX или VTI.
Основные характеристики
USAUX | VTI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 22.42% | 18.04% |
Дох-ть за 1 год | 35.43% | 27.69% |
Дох-ть за 3 года | 5.84% | 8.35% |
Дох-ть за 5 лет | 15.73% | 14.49% |
Дох-ть за 10 лет | 13.07% | 12.32% |
Коэф-т Шарпа | 1.89 | 2.13 |
Дневная вол-ть | 18.85% | 12.99% |
Макс. просадка | -75.97% | -55.45% |
Текущая просадка | -4.07% | -0.38% |
Корреляция
Корреляция между USAUX и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USAUX и VTI
С начала года, USAUX показывает доходность 22.42%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 18.04%. За последние 10 лет акции USAUX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 13.07% против 12.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAUX и VTI
USAUX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USAUX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAUX и VTI
USAUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAA Aggressive Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 2.37% | 11.36% | 0.18% | 20.25% | 18.58% | 9.19% | 7.42% | 6.80% | 12.39% | 9.48% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок USAUX и VTI
Максимальная просадка USAUX за все время составила -75.97%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAUX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAUX и VTI
USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что USAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.