Сравнение USAUX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
USAUX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAUX или FXAIX.
Основные характеристики
| USAUX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.42% | 19.32% |
| Дох-ть за 1 год | 35.43% | 28.37% |
| Дох-ть за 3 года | 5.84% | 10.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.73% | 15.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.07% | 12.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 2.24 |
| Дневная вол-ть | 18.85% | 12.70% |
| Макс. просадка | -75.97% | -33.79% |
| Текущая просадка | -4.07% | -0.33% |
Корреляция
Корреляция между USAUX и FXAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USAUX и FXAIX
С начала года, USAUX показывает доходность 22.42%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 19.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USAUX имеют среднегодовую доходность 13.07%, а акции FXAIX немного отстают с 12.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAUX и FXAIX
USAUX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USAUX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAUX и FXAIX
USAUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 2.37% | 11.36% | 0.18% | 20.25% | 18.58% | 9.19% | 7.42% | 6.80% | 12.39% | 9.48% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.24% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок USAUX и FXAIX
Максимальная просадка USAUX за все время составила -75.97%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAUX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAUX и FXAIX
USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что USAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.