Сравнение UPAR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
UPAR и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPAR или VOO.
Корреляция
Корреляция между UPAR и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UPAR и VOO
Основные характеристики
UPAR:
0.42
VOO:
1.73
UPAR:
0.67
VOO:
2.34
UPAR:
1.08
VOO:
1.32
UPAR:
0.20
VOO:
2.61
UPAR:
1.14
VOO:
10.89
UPAR:
5.44%
VOO:
2.02%
UPAR:
14.70%
VOO:
12.77%
UPAR:
-38.99%
VOO:
-33.99%
UPAR:
-25.25%
VOO:
-1.05%
Доходность по периодам
С начала года, UPAR показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 2.97%.
UPAR
3.89%
6.02%
-3.30%
8.45%
N/A
N/A
VOO
2.97%
3.78%
11.71%
23.82%
14.14%
13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPAR и VOO
UPAR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UPAR и VOO
UPAR
VOO
Сравнение UPAR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAR и VOO
Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности VOO в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 3.19% | 3.32% | 3.05% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок UPAR и VOO
Максимальная просадка UPAR за все время составила -38.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPAR и VOO
UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что UPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.