Сравнение BUFSX с SCHA

С начала года, BUFSX показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции BUFSX уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: -7.27% против 8.82% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BUFSX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BUFSX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа SCHA равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFSX и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

Максимальная просадка BUFSX за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFSX и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что BUFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.