Сравнение SCHA с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
SCHA и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHA или VB.
Корреляция
Корреляция между SCHA и VB составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHA и VB
Основные характеристики
SCHA:
0.74
VB:
0.94
SCHA:
1.15
VB:
1.39
SCHA:
1.14
VB:
1.17
SCHA:
1.00
VB:
1.78
SCHA:
3.32
VB:
4.07
SCHA:
4.05%
VB:
3.78%
SCHA:
18.28%
VB:
16.38%
SCHA:
-42.41%
VB:
-59.57%
SCHA:
-6.45%
VB:
-5.58%
Доходность по периодам
С начала года, SCHA показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 2.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHA имеют среднегодовую доходность 8.62%, а акции VB немного впереди с 8.97%.
SCHA
1.82%
-2.63%
6.93%
15.17%
8.70%
8.62%
VB
2.41%
-2.60%
8.71%
16.70%
9.49%
8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHA и VB
SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHA и VB
SCHA
VB
Сравнение SCHA c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и VB
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности VB в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.82% | 1.85% | 2.56% | 1.69% | 2.39% | 1.52% | 1.97% | 2.58% | 1.47% | 2.39% | 2.52% | 1.78% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.27% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок SCHA и VB
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и VB
Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 3.63% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.