Сравнение SCHA с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHA или SWSSX.
Корреляция
Корреляция между SCHA и SWSSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHA и SWSSX
Основные характеристики
SCHA:
-0.50
SWSSX:
-0.49
SCHA:
-0.56
SWSSX:
-0.55
SCHA:
0.93
SWSSX:
0.93
SCHA:
-0.42
SWSSX:
-0.40
SCHA:
-1.61
SWSSX:
-1.57
SCHA:
6.45%
SWSSX:
6.82%
SCHA:
20.94%
SWSSX:
21.93%
SCHA:
-42.41%
SWSSX:
-67.30%
SCHA:
-24.55%
SWSSX:
-26.98%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHA показывает доходность -17.87%, а SWSSX немного выше – -17.75%. За последние 10 лет акции SCHA превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 6.04% против 1.79% соответственно.
SCHA
-17.87%
-13.39%
-16.43%
-9.48%
14.46%
6.04%
SWSSX
-17.75%
-12.87%
-16.86%
-9.77%
11.24%
1.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHA и SWSSX
И SCHA, и SWSSX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHA и SWSSX
SCHA
SWSSX
Сравнение SCHA c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и SWSSX
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности SWSSX в 2.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 2.64% | 2.37% | 2.52% | 1.54% | 2.39% | 2.10% | 2.11% | 2.88% | 1.72% | 2.47% | 2.61% | 2.13% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 2.02% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 1.17% | 1.12% | 1.43% | 1.61% | 1.26% | 1.39% | 1.50% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок SCHA и SWSSX
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -67.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и SWSSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и SWSSX
Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеют волатильность 10.36% и 10.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.