Сравнение PVIVX с JMCRX

С начала года, PVIVX показывает доходность -17.53%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью -12.66%. За последние 10 лет акции PVIVX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 4.84% против 2.61% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PVIVX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PVIVX на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMCRX равному -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVIVX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни PVIVX, ни JMCRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PVIVX за все время составила -54.12%, примерно равная максимальной просадке JMCRX в -52.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и JMCRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) имеет более высокую волатильность в 16.49% по сравнению с James Micro Cap Fund (JMCRX) с волатильностью 13.52%. Это указывает на то, что PVIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.