Сравнение PVIVX с WMICX

С начала года, PVIVX показывает доходность -14.48%, что значительно выше, чем у WMICX с доходностью -16.08%. За последние 10 лет акции PVIVX превзошли акции WMICX по среднегодовой доходности: 4.89% против -1.75% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PVIVX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии WMICX в 1.63%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PVIVX на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа WMICX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVIVX и WMICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни PVIVX, ни WMICX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PVIVX за все время составила -54.12%, что меньше максимальной просадки WMICX в -72.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и WMICX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеют волатильность 7.26% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.