Сравнение PVIVX с IWC

С начала года, PVIVX показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью -4.00%. За последние 10 лет акции PVIVX превзошли акции IWC по среднегодовой доходности: 7.58% против 6.50% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PVIVX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PVIVX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWC равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVIVX и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PVIVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

Максимальная просадка PVIVX за все время составила -54.12%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и IWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с iShares Microcap ETF (IWC) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что PVIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.